Octobre a été un mois important pour les fonds de risque, selon les documents déposés auprès de la SEC. Les documents déposés montrent que les noms établis obtiennent actuellement le meilleur prix des LP, en particulier avec une orientation spécialisée. Voici quelques-uns des plus notables que nous avons trouvés et qui n’ont pas été annoncés de manière significative ou qui n’ont pas fait l’objet de mises à jour importantes.
D’une part, Trust Ventures a déposé lundi une demande de levée d’un Fonds V de 400 millions de dollars. La société basée à Austin a été fondée en 2017 par Salen Churi pour soutenir les fondateurs qui construisent dans des secteurs hautement réglementés. Koch Disruptive Technologies a notamment soutenu le premier fonds de la société en 2018. Elle cherchait auparavant à lever un Fonds IV de 225 millions de dollars en 2023, bien qu’il ne soit pas clair si ou quand ce fonds a été fermé. Le fonds de technologie profonde Interlagos Capital lève également un Fonds II de 400 millions de dollars.
Ailleurs, Victor Lazarte et Kris Fredrickson, deux anciens sociétés de capital-risque de référence, ont levé 1,252 milliard de dollars pour leur premier fonds d’IA appelé Diffusion ONE. Forbes avait précédemment rapporté en mai que les deux s’étaient associés (après avoir levé eux-mêmes des fonds plus modestes) pour lancer ce fonds avec un objectif de 800 millions de dollars, ce qui signifie qu’il a largement dépassé cet objectif initial. La société a déjà réalisé de gros chèques depuis ses débuts, notamment en codirigeant la série H de 550 millions de dollars de Harvey avec Lightspeed Ventures et en participant à la série C de 300 millions de dollars d’Etched, annoncée en juillet.
En parlant de Benchmark, la société a déposé ce qui ressemble à quatre nouveaux fonds réservés aux partenaires, appelés Benchmark Partners Founders’ Fund T1, Benchmark Partners Founders’ Fund 2, Benchmark Partners Founders’ Fund 2-A et Benchmark Partners Founders’ Fund T1-A, cherchant à lever respectivement 220 millions de dollars, 132 millions de dollars, 4,5 millions de dollars et 7,5 millions de dollars. Jack Altman, qui a récemment quitté sa propre entreprise pour rejoindre Benchmark, est répertorié dans chaque dossier.
Pendant ce temps, le 8VC de Joe Lonsdale semble également chercher à lever de nouveaux véhicules, notamment un fonds de 400 millions de dollars appelé 8VC DSS III ; un fonds de 30,35 millions de dollars appelé 8VC COSC ; un fonds 8VC BRSC de 20,35 millions de dollars ; et un fonds appelé 8VC AI Fund XI, qui a déjà levé 13,5 millions de dollars, notamment auprès de 8VC lui-même. Cela fait suite à l’annonce de juillet selon laquelle 8VC avait levé 1,5 milliard de dollars pour le Fonds VII.
Plus tôt ce mois-ci, Notable Capital, qui soutient des sociétés comme Anthropic, Airbnb et Square, a déposé une demande de levée d’un cinquième fonds, tandis que Greenoaks de Neil Mehta, qui a codirigé la série H de 65 milliards de dollars d’Anthropic, a déposé une demande de levée d’un fonds appelé Greenoaks 7. Le moment est bien choisi car Anthropic vient de franchir une nouvelle étape majeure dans ses efforts d’introduction en bourse, ce qui signifie que les entreprises sont déjà prêtes à se commercialiser sur la base d’éventuels rendements intéressants. Selon PitchBook, Greenoaks a également soutenu des sociétés comme Ramp et Anthropic.
Industry Ventures, quant à lui, a levé au moins 1,7 milliard de dollars pour son fonds secondaire, ouvert fin juillet. La taille du véhicule montre à quel point ce marché est devenu important, à mesure que l’appétit grandit pour acheter des sociétés privées en forte sortie. Un conseiller du family office a expliqué à TechCrunch le mois dernier à quel point le marché secondaire est devenu populaire, tandis qu’Emily Zheng, analyste senior en capital-risque chez PitchBook, a déclaré que les participations dans Anthropic et OpenAI font partie des « immobiliers les plus contestés en capital-risque ».
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